📘Como incluir as informações do dossiê

Faça login na plataforma e vá para o segundo ícone no canto superior esquerdo denominado 'Contas'. Aqui, você pode adicionar uma nova conta para trabalhar.

Após adicionar uma conta, você verá a nova funcionalidade chamada 'Dossiê'. Clique aqui para criar um novo dossiê.

Ao criar um novo dossiê, ele perguntará se você deseja criar um dossiê para a conta ou para o contato. Selecione de acordo com sua necessidade.

Dossiê de conta

  1. Ao criar um dossiê de conta, por exemplo, será aberta uma nova janela onde você poderá adicionar informações relevantes sobre a conta. Inclua informações como onde a empresa está localizada, qual é a oportunidade com essa entidade, quais novas publicações foram feitas, entre outras.

  2. Depois de preencher as informações necessárias, você pode adicionar mais informações clicando em 'Adicionar bloco'. Salve o bloco quando terminar.

Dossiê de contatos

  1. Para adicionar um dossiê para os contatos, siga um processo semelhante. Retorne para a conta, clique em 'Novo dossiê' e agora selecione 'Dossiê dos contatos'.

  2. Selecione os contatos que você já vinculou à conta e crie o Dossiê

  3. Na nova janela, adicione as informações relevantes para cada contato, como função de compra, cidade de residência, experiências profissionais, entre outros.

Depois de preencher todas as informações, não esqueça de salvar.


Conteúdos relacionados

Last updated