👤Como incluir uma nova conta e contatos

Após fazer login na plataforma, vá para a página inicial e localize o segundo ícone à esquerda, denominado 'Contas'. Clique nele. Em seguida, no canto superior, clique em 'Adicionar' para registrar uma nova conta.

Você terá a opção de adicionar uma nova conta manualmente, via planilha ou por meio de uma integração com RD Station ou HubSpot.

Para adicionar uma nova conta manualmente

  1. Preencha as informações solicitadas como:

  • nome da empresa que você vai prospectar

  • indústria

  • site

  • número de funcionários

  1. Após inserir essas informações, clique em 'Salvar e sair'.

Se você deseja adicionar mais de uma conta, é aconselhado a usar a opção 'Adicionar via planilha'.

Para adicionar via planilha

  1. Clique em 'Adicionar via planilha' para baixar o modelo de planilha. Preencha as informações necessárias e salve a planilha.

  2. Vá para a opção 'Importar' e selecione a planilha que você preencheu e salvou. Assim que a planilha for carregada, as informações da nova conta serão adicionadas à plataforma

  3. Se você não deseja mais que uma conta específica apareça na plataforma, vá para a opção "Ações" e clique em "Editar" para alterar as informações da conta.

Para adicionar contatos

  1. Vá para a aba de contatos e clique no botão 'Adicionar contato'. Você pode fazer isso manualmente, via integração ou através de uma planilha.

  2. Depois de preencher as informações do contato, você pode clicar em 'Importar' para adicionar os contatos à plataforma.

  3. Para vincular contatos específicos a uma conta, clique na conta desejada e vá para a opção 'Adicionar contato'. Você pode adicionar contatos de sua base de dados ou adicionar novos contatos.

Ao adicionar uma conta, é importante preencher todas as informações necessárias, incluindo contatos. Isso garantirá que as informações certas estejam disponíveis para a equipe

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